Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Atos dans le cadre de sa restructuration financière
Paris, le 10 janvier 2025
Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Atos SE dans le cadre de sa restructuration financière qui a été finalisée le 18 décembre 2024 à la suite de la réalisation de l’ensemble des opérations prévues par le plan de sauvegarde accélérée d’Atos approuvé par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 octobre 2024.
La réalisation de la restructuration financière d’Atos s’est traduite par (i) la conversion en capital d’environ 2,9 milliards d’euros (montant en principal) de dettes financières existantes d’Atos dans le cadre de trois augmentations de capital réservées aux créanciers financiers, (ii) une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’environ 233 millions d’euros (garantie en partie par les créanciers participants aux nouveaux financements), (iii) une émission de bons de souscription d’actions attribués gratuitement à certains créanciers participants, (iv) de nouveaux financements privilégiés (new money debt) pour près de 1,6 milliard d’euros répartis de manière équivalente entre les créanciers bancaires et obligataires d’Atos ainsi que (v) la réinstallation sous forme de nouvelles dettes à maturité de 6 ans ou plus de 1,95 milliard d’euros de dettes financières existantes.
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays.
L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier était menée par Bertrand Cardi, Martin Lebeuf, François Kopf et Laurent Gautier (associés), avec Isabelle Touré-Farah (counsel), Paul Bertrand, Charles Seveyras, et Mehdi Tiguidda pour les aspects M&A et marchés de capitaux, Maxime Garcia (counsel) et Sami Tareb sur les aspects de financement, Inès de Matharel et Anaïs Alle pour les aspects restructuring, Didier Théophile et Constance Bocket (associés), Thomas Servières, Solène Balesi et Emma Jubault pour les aspects de droit de la concurrence et Henri Savoie (associé), Guillaume Griffart (counsel) et Karel Lehoucq pour les questions de droit public et réglementaires.