Darrois Villey Maillot Brochier conseille KKR dans le cadre de la cession d’une partie de sa participation dans Tarkett

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) dans le cadre de la cession par KKR International Flooring 2 S.à.r.L. d’une partie de sa participation dans Tarkett, le leader mondial des revêtements de sol et des surfaces sportives.

L’opération a été réalisée dans le cadre d’un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels (accelerated bookbuilding) portant sur 5,8% du capital du groupe pour un montant global de près de 101,5 millions d’euros.

Darrois Villey Maillot Brochier avait déjà conseillé KKR en 2006 à l’occasion de l’acquisition de sa participation dans Tarkett et en 2013 à l’occasion de l’introduction en bourse de Tarkett.

L’équipe DVMB était composée de Laurent Gautier et Romain Quérenet de Breville en M&A et marchés de capitaux.

Simpson Thacher & Bartlett LLP est également intervenu sur les aspects de droit anglais