Darrois Villey Maillot Brochier conseille Valeo dans le cadre d’une nouvelle émission d’obligations vertes pour un montant de 500 millions d’euros

Paris, le 24 septembre 2025

Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé son client Valeo SE dans le cadre d’une nouvelle émission d’obligations vertes pour un montant total de 500 millions d’euros d’une maturité de 6 ans et demi portant intérêt à un taux annuel de 4,625%.

Les obligations vertes, admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, ont été émises dans le cadre du prospectus de base en date du 31 juillet 2025 et du Green and Sustainability-Linked Financing Framework (cadre de financement vert et durable) mis en place par Valeo en juillet 2021 et mis à jour en septembre 2023.

Le produit de l’émission sera utilisé pour financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l’électrification du véhicule. Valeo prévoit par ailleurs d’exercer l’option de remboursement anticipé (Residual Maturity Call Option) de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 18 mars 2026 pour un montant de 600 millions d’euros (1,625%), avec une date de remboursement anticipé prévue le 18 décembre 2025.

L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier était composée de Laurent Gautier (associé), Isabelle Touré-Farah (counsel) et Charles Seveyras (collaborateur) en marchés de capitaux. Loïc Védie (associé) et Bryan Costa (collaborateur) sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Le syndicat bancaire, composé de BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole CIB, MUFG Securities (Europe) N.V. et Société Générale, était conseillé par Clifford Chance.